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人類和變形金剛開戰，柯柏文卻消失無蹤。拯救人類未來的關鍵埋藏在遠古的秘密中，那亦是變形金剛隱藏在地球的歷史。如今肩負拯救地球重任的人，是一個全新的組合，包括：伊奇德（麥克華堡 飾）、大黃蜂、英國爵士（安東尼鶴堅斯 飾）和牛津教授（羅娜赫杜克 飾）。 每個人的生命中，總有鼓起勇氣求變的時刻。被獵殺者將會成為英雄，英雄卻反變成惡魔。兩個星球激戰，只有一個可繼續生存。不是他們死，就是地球亡！...

倫敦騎士橋突遭炸彈恐襲，傷亡者眾。倫敦反恐指揮部緊急應變，負責調查的連恩漢尼斯，認為極大可能是北愛爾蘭獨立組織所為，正循此方向搜集證據。豈料案件尚未查明，唐人街餐館老闆關玉明 竟找上門來，向他質詢誰是恐襲兇徒，聲稱要親手為在爆炸中死去的女兒復仇！然而，漢尼斯為了政治原因，竟對他一再推搪。悲憤填胸的關玉明，唯有憑藉當年從越戰中學到的軍事知識及尚未生鏽的身手，獨力挑戰恐怖組織，為女兒討回公道！...

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一晃十年過去，地球人和蟲族的戰爭如火如荼，愈演愈烈。某日，空軍元帥奧瑪•阿諾克（斯蒂芬•霍根StephenHogan飾）來地球人的遠方農場羅庫山視察，時任上校的強尼•瑞克（加斯帕•範•迪恩CasperVanDien飾）也一同前來。在此期間，阿諾克的心智被蟲王操控，他切斷了隔離區的電力，使基地完全失去保護。是夜，蟲族對隔離區發動總攻，地球軍雖頑強抵抗，終因寡不敵眾而告敗，基地陷落。阿諾克則和一幹心腹逃離，飛船迫降在OM-1行星。瑞克因失職被軍事法庭判處絞刑，行刑之際被政府秘密部門救下。阿諾克知曉聯...

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