電影: Hwang Jang-Lee

廣東武術界名人黃麒英自兒子黃飛鴻（成龍）小時候起就嚴格訓練其習武，可惜黃飛鴻少年時代年輕氣盛，經常用三腳貓功夫在外惹事生非，武學上一直無大的長進。直到某次較量中被人打得落花流水且受到侮辱，黃飛鴻才發誓要拜蘇乞兒（袁小田）為師好好習武。由於蘇乞兒懶於收徒，加上對黃飛鴻的人品很不信任，他開出了種種苛刻條件。為表決心，黃飛鴻一一應允並努力將它們全都實現，終以真心將蘇乞兒打動，令其將醉拳傳授給了他，黃飛鴻漸從一名莽撞的少年成長為一個見義勇為的年輕人。...

江湖上，兩大門派鷹爪門和蛇形門世代敵對，雙方都想將對方徹底剷除。一個月黑風高的晚上，鷹爪門突擊了蛇形門，蛇形門遭到血洗，只有長老白長天（袁小田 飾）僥倖逃出。白長天為了躲避鷹爪門的追殺，隱姓埋名於市井。一日，白長天被市井無賴欺負，街上武館的打雜簡福（成龍 飾）幫白長天打發走了無賴們；隨後，暴露了身份的白長天遭到鷹爪門伏擊，幸得簡福路遇相救才撿回一條命。白長天決定傳授簡福蛇形拳，聰明好學的簡福在學習蛇形拳後加以創新，獨創了蛇形刁手。鷹爪門再次找上門，簡福為了師傅挺身而出。...

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李振強（李小龍 飾）之世交秦谷（黃正利 飾）突然暴斃，秦谷劍道精湛，且正當壯年，振強對他的死有所懷疑。於葬禮中，忽有直昇機前來把秦之棺柩劫走，振強欲奪棺柩而從直昇機上跌下慘死。 振強胞弟李振國（唐龍 飾）於佛光寺中潛修武藝多年，得悉兄長死訊，遂向師父請求下山查明真相，經調查後知道秦谷死前曾到過死亡古堡，遂前往查探，發現秦谷原來將古堡當作製毒中心，而他就是中心主腦，以裝死逃避追緝，振國知悉後誓死要報殺兄之仇，經過一番生死激戰後，秦谷終被振國所殺。...... 李小龍出現的部份是利用【龍爭虎鬥】及...

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民國初年，上海至成都的鐵路通行了。首班列車的啟程引起了黑幫注意，因為上面全是富貴人家，於是他們勾結山賊準備中途劫車。專門偷雞摸狗的程啟天（洪金寶 飾）也打上了這趟列車的主意，為了能摸上列車，他決定炸毀家鄉漢水鎮前的一段鐵路，然後乘機上車。不料程啟天被當地保安隊長曹卓堅（元彪 飾）認出他是通緝犯，於是想捉拿他歸案。程啟天僥倖躲過追捕，順利炸毀了鐵路。這正好幫了山賊一個大忙，他們開始團團圍攻漢水鎮。眼看家鄉即將毀於山賊之手，程、曹兩人決定聯合起來共抗強敵。...

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